Gebruik je Salesforce als CRM-systeem? Dan hebben we een handige feature voor je. Je kunt nu gemakkelijk bij elke contact in Casengo een linkje naar deze persoon in Salesforce toevoegen. Zo kan je alle informatie over die contact snel opvragen tijdens het beantwoorden van supportvragen. Om dit te realiseren, moet je een Custom URL toevoegen aan je contactpanel. Dat is het blokje dat altijd links van een case staat, met daarin de informatie van je contact.

Aan de slag


1. Ga naar de Admin Instellingen en klik op ‘contact panel’ in de General tab.
2. Klik op ‘Custom URL toevoegen’.
3. Ga meteen naar het veld ‘URL’ en klik hier op het Salesforce-logo.
4. Er wordt nu automatisch een naam, tekstweergave voor de link en een Salesforce-URL aangemaakt.
In de Salesforce-URL staat <sf_instance>, dit moet vervangen worden voor je persoonlijke URL bij Salesforce. Om hier achter te komen, log je in op Salesforce en kopieer je de URL vóór .salesforce.com. Bijvoorbeeld: https://eu1.salesforce.com hierbij dient “eu1” gekopieerd te worden en <sf_instance> te vervangen in de URL.
5. Klik op ‘Opslaan’ om het veld op te slaan en toe te voegen.

Het veld is nu toegevoegd aan het overzicht en aan alle contactpanels van je Casengo-account. Om dit te checken ga je naar de Agent App en open je een case. Als het goed is, zie je het zojuist toegevoegde linkje bij de contactgegevens staan. Klik je daarop, dan zoek je binnen Salesforce op de naam van je contactpersoon. Let op, hiervoor moet je ingelogd zijn in je Salesforce-account! En je moet de naam van de contactpersoon wel ingevuld hebben in het contact panel.

Casengo Admin - Salesforce Casengo Agent - Salesforce

Wil je op iets anders zoeken in Salesforce?


Je kunt natuurlijk op veel meer zoeken en de Custom URL aanpassen. Hier enkele voorbeelden:
In Salesforce zoeken op e-mailadres: https://eu1.salesforce.com/_ui/search/ui/UnifiedSearchResults?searchType=2&str=<email>
In Salesforce zoeken op bedrijfsnaam https://eu1.salesforce.com/_ui/search/ui/UnifiedSearchResults?searchType=2&str=<company>
In Salesforce zoeken op telefoonnummer: https://eu1.salesforce.com/_ui/search/ui/UnifiedSearchResults?searchType=2&str=<phone>
Wil je in Salesforce op iets anders zoeken en gebruikmaken van een andere placeholder dan de standaard placeholders zoals <email>, <company>, <name> en <phone> die in het overzichtje staan, dan kun je zelf een invoerveld invoegen. Dit invoerveld kun je daarna gebruiken in je Custom URL. Je kunt bijvoorbeeld een veld voor Salesforce id toevoegen.

Direct een Custom URL toevoegen in de Admin Instellingen