In Casengo worden e-mails en chats als cases gekoppeld aan een contactpersoon. Zo heb je tijdens het beantwoorden van supportvragen altijd de gegevens van je klant bij de hand. Per contactpersoon heb je standaard de beschikking over de volgende velden: naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en notitie.

Wil je meer velden invullen, zoals klantnummer, plaats of website-adres, dan kun je zelf velden toevoegen aan het contactpanel. Je voegt een veld toe via de Admin Instellingen. Dit veld wordt dan automatisch toegevoegd bij alle contacts in je Casengo-account.

Klik op de Admin Instellingen op ‘contactpanel’ voor een overzicht van de velden die je al hebt. De veldtitel is zoals je het veld terugziet in de Agent app, bijvoorbeeld ‘naam’. Het veldtype is het soort veld. Een invoer veld is bijvoorbeeld een vakje waarin je als agent kunt typen. Het veldtype van ‘e-mail’ is ‘automatisch ingevuld’, omdat Casengo dit automatisch voor je invult als jouw klant deze heeft ingevuld in de chat of als hij/zij je gemaild heeft.

Je kunt gemakkelijk zelf een invoerveld toevoegen:

1. Ga naar de Admin Instellingen en klik op ‘contactpanel’.
2. Klik op ‘invoerveld toevoegen’.
3. In de popup vul je de veld titel in. Er wordt ook meteen een veld id getoond. Daar hoef je nu niet op te letten.
4. Klik op ‘save’ op het veld op te slaan.
5. Het veld is nu toegevoegd aan het overzicht en aan alle contactpanels van je Casengo-account. Om dit te checken ga je naar de Agent app en open je een case. Je ziet het zojuist toegevoegde veld dan bij de contactgegevens staan. Klaar!

Heb je het veld niet meer nodig?


Als je het veld niet meer wilt gebruiken, dan kun je in de admin Instellingen verwijderen door op het icoontje met de prullenbak te klikken of verbergen door op het icoontje met het oog te klikken. Als je het veld verwijdert, dan verlies je ook alle informatie die eraan gekoppeld is. In het geval van een klantnummer, wordt niet alleen het veld verwijderd, maar ook alle klantnummers die intussen al ingevoerd zijn. Wil je de waarden toch behouden, dan kan je beter het veld verbergen. De waarden worden dan behouden, en je kunt er laten voor kiezen om het veld weer te tonen.

En er is meer!


Voor de ervaren gebruiker: de veld-id van je velden kun je als placeholder gebruiken in custom URL's. Hiermee kun je gemakkelijk voor iedere klant informatie opzoeken uit andere applicaties zoals Salesforce, LinkedIn, Google search en Zoho.

Lees hier meer over custom URL's.