Je kunt nu gemakkelijk bij elke contact in Casengo een linkje naar deze persoon in Zoho toevoegen. Zo kan je alle informatie over die persoon snel opvragen tijdens het beantwoorden van zijn of haar supportvragen. Om dit te realiseren, moet je een Custom URL toevoegen aan je contactpanel. Dat is het blokje dat
altijd links van een case staat, met daarin de informatie van je contact.

Aan de slag


1. Ga naar de Admin Site en klik op ‘contact panel’ in de General tab.
2. Klik op ‘Custom URL toevoegen’.
3. Ga meteen naar het veld ‘URL’ en klik hier op het Zoho-logo.
4. Er wordt nu automatisch een naam, tekstweergave voor de link en een Zoho-URL aangemaakt.
5. Klik op ‘Opslaan’ om het veld op te slaan en toe te voegen.
Het veld is nu toegevoegd aan het overzicht en aan alle contactpanels van je Casengo-account. Om dit te checken ga je naar de Agent app en open je een case. Je ziet het zojuist toegevoegde linkje dan bij de contactgegevens staan. Als je erop klikt, zoek je binnen Zoho op de naam van je contactpersoon. Let op: hiervoor moet je ingelogd zijn in je Zoho account. Tevens moet je de naam van die contactpersoon wel ingevuld hebben in het contact panel.

Casengo Admin - Zoho Casengo Agent - Zoho

Wil je op iets anders zoeken in Zoho?


Je kunt natuurlijk op veel meer zoeken en de Custom URL aanpassen. Hier enkele voorbeelden:
- In Zoho zoeken op e-mailadres: https://crm.zoho.com/crm/GlobalSearch1.do?sModules=Leads%2CAccounts%2CContacts&searchword=<email>
- In Zoho zoeken op bedrijfsnaam: https://crm.zoho.com/crm/GlobalSearch1.do?sModules=Leads%2CAccounts%2CContacts&searchword=<company>
- In Zoho zoeken op telefoonnummer: https://crm.zoho.com/crm/GlobalSearch1.do?sModules=Leads%2CAccounts%2CContacts&searchword=<phone>

Wil je in Zoho op iets anders zoeken, en gebruikmaken van een andere placeholder dan de standaard placeholders zoals <email>, <company>, <name> en <phone> die in het overzichtje staan? Dan kun je zelf een invoerveld invoegen. Dit invoerveld kun je daarna gebruiken in je Custom URL. Je kunt bijvoorbeeld een veld voor Zoho ID toevoegen.

Direct een Custom URL toevoegen in de Admin Site